佛陀时代，有位国王名叫和默处，由於他的国家地处偏僻边境，所以从来都没有见过佛陀、也没有听闻过佛法。这位国王一直信奉邪师外道，连其他百姓也是如此，他们以杀生的方式来祭拜天神，早已习以為常。有一次，国王的母后生了重病，儘管看了许多医生，服用各种汤药偏方，身体还是不见好转。於是国王派了女巫医為母后祈福，几年下来，病情还是毫无起色。
后来，国王準备了丰盛美味的饮食，召请国内二百位婆罗门，到宫裡接受供养。国王问他们：「我的母后长期受到病苦的折磨，不知是什麼原因？各位都是智能之士，通晓天地日月星宿、占卜命相之理，请告诉我真相。」婆罗门听了，一致认為是天上的星宿运行错乱颠倒，阴阳不调所引起的。国王又问：「那要如何做，才能治癒我的母后呢？」婆罗门回答：「国王，你要到城外平坦洁净的郊野祭拜山神与日月星宿，并且还要準备一百隻不同种类的畜生及一个小孩作為祭品。到时，国王再亲自带著皇太后到祭坛向上天请命，皇太后的病就可痊癒。」国王听了之后，马上派人準备婆罗门所交代的祭品。上百头的象、马、牛、羊从东门出发，前往祭祀的地点，一路上发出悲哀、恐惧的鸣叫，声音震动了天地。
世尊得知这位国王竟然為了要救一人的性命，而杀害这麼多无辜的眾生，為其愚痴顽固深感悲悯。於是世尊带领弟子来到这个国家，在东城门外的路上遇见了国王与婆罗门，以及那些被驱赶而恐惧哀鸣的牲畜。
国王远远地就看到了佛陀。佛陀全身散发出光芒，如同旭日般明亮，又似满月清净柔和。所有百姓看了莫不心生爱敬，而那些即将要被当作祭品的小孩及动物，无不希望藉此获得救脱。
国王下车后，向佛长跪行礼。佛陀问国王要前往何处？国王恭敬地回答：「因為母后长年卧病，看遍了全国最好的医生，最后连祈求神灵都没有效果，所以今日特别準备要杀生祭拜天地、山神及日月星宿，為母后祈福，希望她能早日脱离病痛之苦。」
佛陀告诉国王：「人们想要得到穀物，就应先耕田播种；想要得到富贵，就应力行布施；想要长寿，就应心存慈悲；想得智慧，就应努力学习，这四件事都是种其因，得其果。再者，富贵之人绝不会想要去吃贫贱人家的食物，更何况诸大天王以七宝為宫殿，衣食自然具足，又怎麼会捨弃天上的美味甘露，来吃你準备的这些粗秽的牲畜血肉？你以邪法為正，乱行祭拜，想要藉由杀生获得长生，根本就违背了生存之道，更何况是杀害这麼多眾生的生命，而妄想救一人的性命？」於是世尊即说偈言：
「若人寿百岁 勤事天下神 象马用祭祀 不如行一慈」
佛说此偈语时，放大光明，闪耀的光芒照亮了天地，所有苦难眾生莫不心生欢喜，各得所求。国王听闻了无上妙法，又看见佛陀放大光明，生大欢喜心，即得道证果。生重病的母后听闻了妙法，也心开意解，病痛消除。两百位婆罗门看到佛陀光明妙相，又听闻佛所说的真理，不禁心生惭愧，懺悔过错，发愿要跟随佛陀出家修行。
国王和大臣们殷诚恳切地请求佛陀留在国中，接受供养，佛陀慈悲应允，在这个国家待了一个月后才离去。从此，和默处国王以佛法治国，国家日渐强盛兴隆。
